В апреле-мае текущего года агентством ABARUS Market Research было проведено  исследование российского рынка стекла, с которым можно ознакомиться здесь.

Усмотрев определенные тенденции, вплоть до ажиотажного спроса на обобщенные и дешевые маркетинговые исследования, мы захотели поближе познакомиться с этим рынком.

История

В начале 90-х российский бизнесмен мог узнать что-либо о рынке, на котором работал, только одним путем — заказать исследование. Рыночной информации было мало, собрать ее простыми и дешевыми средствами было невозможно. Ничего общеупотребительного не могло быть в принципе — слишком узок круг заказчиков. Пришедшие на рынок первыми “Бизнес Аналитика”, ROMIR Monitoring и КОМКОН зарабатывали и до сих пор зарабатывают на исследованиях, сделанных по заказу конкретных компаний и исключительно для их внутреннего пользования.

Несколько позже широкое распространение получили так называемые омнибусы — регулярные (раз в месяц, квартал, год) опросы населения, в которых может принять участие со своими вопросами любая фирма-заказчик. Оконщик спрашивает про окна, производитель мебели – про диваны, каждый получает свой блок ответов.

Годовая подписка на омнибус стоит несколько десятков тысяч долларов. А организаторам таких исследований пришлось не только учиться их проводить, но и бороться за право войти в международные исследовательские сети. Иностранные компании, приходившие в Россию, предпочитали иметь дело с теми, кто обслуживал их в других странах. КОМКОН, оставаясь частной российской компанией, вошел в сеть Research International, ROMIR Monitoring сделался эксклюзивным представителем Gallup International. 

Крупные сетевые игроки быстро поделили рынок — но, как оказалось, не весь. Дешевых исследований, не предназначавшихся никому конкретно и выставленных в открытую продажу, они почти не производили.

Как это работает?

Некоторое время назад аналитическое агентство Abarus Market Research поставило перед собой амбициозную задачу исследовать со всех точек зрения российский рынок автомобилей — импортных и местных, новых и подержанных. Агентство решило составить рейтинг надежности самых популярных моделей, выяснить потребительские предпочтения, описать всех производителей и продавцов, исследовать рынок автокредитования, изучить особенности торговли по модели trade-in, рассказать о перспективах развития производства запчастей в России. Компания справилась с поставленной задачей за две недели. Расходы на исследование — $500 на зарплату аналитика плюс $200 за доступ к нескольким базам данных. 300-страничный труд купили около сотни компаний, принеся агентству более $22 500 дохода.

Созданное малыми силами автомобильное исследование Abarus стало в свое время лидером продаж площадки РБК. Дело не в гении аналитика или эксклюзивных данных. Просто Abarus правильно оценило ситуацию. Разрозненных данных по автомобильному рынку было сколько угодно. Иностранные продавцы и почти все местные производители публиковали свою статистику. Плюс данные Росстата, таможни, результаты опросов, мнения экспертов, материалы в прессе, наконец. А вот хороших обобщений не было.

Теперь российский рынок готовых обзоров каждый год увеличивается вдвое. В прошлом году, например, агентство Step by Step опубликовало 77 рыночных обзоров, а услугами торговой площадки РБК, где продается около половины всех рыночных обзоров, воспользовались 4000 покупателей, причем многие из них — неоднократно.

В этом году аналитики агентства Step by Step развили бешеную активность и успели написать уже 85 исследований. Discovery выпустило за то же время 35 обзоров, “Инфомайн” — 32. Динамика очевидна, но тем не менее, о конкуренции говорить рано. Белых пятен на различных рынках остается еще очень много.

Для кого?

Готовые обзоры, как правило, не имеют конкретного адресата. Среди покупателей готовых отчетов частенько попадаются “старшие братья” их продавцов — крупные аналитические компании, которые вроде бы должны сами понимать рынок гораздо лучше. Покупают такие исследования крупные компании с миллионными оборотами,  для того, чтобы получить представление о смежных рынках. Покупают представители малого и среднего бизнеса, для которых даже участие в классическом волновом омнибусе, не говоря о специально заказанном исследовании, – уже крупные и зачастую неоправданные расходы.

Преимущество кабинетных исследований, то есть анализ вторичной информации и баз данных, — соотношение цены и эффективности. Себестоимость их производства, как правило, не превышает $500, максимум $1000. “Полевые” работы, предполагающие телефонные или очные опросы населения, едва ли обойдутся дешевле $1000-1500. Чтобы найти баланс между эксклюзивностью данных и ценой, нужна, прежде всего, удачная идея.

Многие агентства, тот же Abarus, берутся исследовать практически любой сегмент рынка. Другие делают ставку на отдельные отрасли. “Инфомайн” ограничил себя рынком полезных ископаемых, поскольку имеет в штате соответствующих специалистов. Став на нем безусловным лидером, “Инфомайн” сейчас продает некоторые кабинетные исследования дороже $3000. Аналитический центр IRN.RU окреп уже настолько, что может позволить себе предложить рынку работы со стоимостью $10 000-15 000.

Один из весомых минусов готовых обзоров, как это ни банально, невысокая актуальность информации на день выхода отчета, применительно к стремительно развивающимся рынкам, каковым, несомненно, является оконный. Бывает так, что обзор устаревает уже к моменту своего опубликования. Но недостаток этот, в некоторой степени условный, так как, даже исходя из такой информации, любой мало-мальски грамотный маркетолог сумеет спрогнозировать определенные тенденции рынка. Тем более, что стоимость отчета составляет порядка 10000 рублей, при объеме примерно в 200 страниц. Да и не всегда такие отчеты требуются в качестве инструмента анализа. Не каждому по силам платить аналитикам международной компании десятки тысяч долларов. И главное, не всегда в этом есть необходимость. Например, фирме нужна краткая информация о смежной отрасли или компактная справка для подготовки к встрече с партнером, клиентом или заказчиком. Покупка готового обзора в подобных случаях - идеальное вложение.   

Подготовил

Константин Васильев